Makosa mengi hutokea hata kabla ya kuingia kwenye biashara, wakati wawekezaji wanapochagua ukubwa wao wa lot kwa kubahatisha. Ikiwa unauliza position sizing ni nini au position sizing katika biashara ni nini, dhana kuu ni rahisi: ni msingi wa kihisabati wa kudhibiti hatari. Mbinu sahihi ya position sizing katika biashara ni kuhesabu hatari kwanza, kuweka Stop-Loss, na kisha ndipo uamue ukubwa wa nafasi yako ya biashara.
Salio la akaunti: $1,000
Hatari: 2% = $20
Tuseme, tunanunua EURUSD. Huu ni mfano halisi wa Forex position sizing:
Kuingia: 1.14200
Stop-Loss: 1.13700 = pips 50
Fomula ya position sizing ni:
Ukubwa wa Lot = Hatari ÷ (Stop-Loss × Thamani ya Pip)
$20 ÷ (50 × $10) = lot 0.04
(Kidokezo: Unaweza kutumia kikokotoo cha position sizing au kikokotoo maalum cha Forex position sizing kila wakati ili kufanya hatua hizi za mahesabu kiotomatiki).
Kwa uwiano wa 1:2 wa risk-to-reward:
Take-Profit: 1.15200
Hatari: $20
Faida inayotarajiwa: $40
Kanuni kuu ya usimamizi wa hatari wa Forex position sizing: kadiri Stop-Loss inavyokuwa pana, ndivyo ukubwa wa nafasi unavyokuwa mdogo. Mantiki hii inabaki kuwa ya ulimwengu wote, iwe unatumia mikakati ya kawaida ya Forex, crypto position sizing ya usimamizi wa hatari wa scalping, au hata kuchunguza mifumo ya hali ya juu kama biashara ya position sizing ya Kelly criterion.
M.Z. Kwa nini Stop-Loss hapa ni pips 50, wakati hatari ni 2%?
Tarakimu hizi zinapima vitu viwili tofauti. Na hesabu hufanyika kinyume kuanzia kwenye hasara ya juu zaidi ya $20:
Kuingia: 1.14200 → Stop-Loss: 1.13700 → Umbali: pips 50 → Hatari ya juu zaidi: $20.
Ukubwa sahihi wa nafasi: lot 0.04. Kwa lot 0.04, pip moja ina thamani ya takriban $0.40.
Kwa hivyo: pips 50 × $0.40 = $20, ambayo ni 2% kamili ya akaunti ya $1,000.
Vidokezo vya kitaalamu kutoka kwa wachambuzi wetu: Kwanza unachagua kiwango cha kimantiki cha Stop-Loss kulingana na muundo wa soko, kisha unarekebisha ukubwa wa lot ili kugonga Stop-Loss hiyo kusilete hasara ya zaidi ya 2% ya akaunti. Wakati baadhi ya wataalamu wa hesabu za fedha wakitegemea upangaji wa ukubwa wa nafasi wa kigezo cha Kelly ili kukuza ukuaji wa kinadharia, biashara ya kila siku ya upangaji wa ukubwa wa nafasi hutegemea asilimia thabiti na madhubuti za hatari.
Wataalamu hubainisha hatari kabla ya kuingia kwenye biashara. Wasio wataalamu huigundua baadaye.
